国际知名专家  顾超英

最近几年来，中国地区乙二醇MEG产业依然发展迅速，随着乙二醇国内产能的快速增长，以进口资源为主导的供应结构正在发生悄然变化。中国下游企业对乙二醇进口依存度再次下降，毕竟国内地区乙二醇产能增幅较为明显是事实，预计在2020年前后依然还会让该类产品产能继续出现增加发展趋势。

尽管如此，2018-2020年期间，MEG依然还会有新项目建设中甚至是新产能投放到市场上去。前几天就获悉了新的消息，那就是：2017年12月4日，大唐国际克什克腾旗煤制天然气有限责任公司第二系列生产装置调峰改造项目顺利通过赤峰市经信委备案。据悉，大唐煤制气第二系列生产装置调峰改造项目是以低温甲醇洗单元净化气为原料，经深冷分离、PSA氢气提纯、甲醇合成等工艺流程生产调峰产品。项目总投资33.83亿元，达产后可年生产甲醇80万吨、乙二醇40万吨，年实现销售收入22.57亿元，实现税金4700万元。日前，该项目已先后完成可行性研究报告编制和社会稳定风险评估备案工作，此次顺利通过市经信委备案也标志着项目正式进入了实质性阶段。项目概况：（1）项目名称：内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司第二系列生产装置调峰改造项目。（2）建设地点：内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司厂区。（3）建设内容：本项目主内容包括由气体分离装置、甲醇装置、乙二醇装置、储运系统、公用工程及辅助设施以及配套的系统外工程几部分内容组成。建设规模：年产甲醇80万吨、乙二醇40万吨、天然气179万Nm3/天（6.0亿Nm3/年）。（4）总投资与资金筹措方式：本项目总投资为33.83亿元人民币，资本金比例为30%公司自筹，其余的70%申请银行贷款。（5）建设工期：2017年-2020年。要知道大唐克旗40亿方/年煤制天然气项目，于2009年8月获国家发改委核准。项目分三期建设，每期产能均为13.3亿方/年。一期日工程于2013年12月投产试运行。还有湖北三宁化工股份有限公司“合成氨原料结构调整及联产60万吨/年乙二醇项目”位于湖北省宜昌市枝江市姚家港化工园区，项目总投资98.2亿元，以三宁公司尿素厂和田田公司的合成氨产能52万吨/年为依据（其中尿素厂40万吨/年、田田公司12万吨/年），在合成氨产能不增加的前提下进行节能改造，淘汰现有的采用常压间歇式固定床气化炉、常压脱硫、高压氨合成的尿素厂和田田公司的合成氨联醇装置。项目新建以陕西神木张家峁矿煤及晋煤集团无烟煤为原料，采用兖矿水煤浆加压气化技术，一部分合成气经宽温耐硫变换、脱硫脱碳、H2/CO分离后得到部分H2和CO生产60万吨/年乙二醇；另一部分合成气经绝热+等温变换、低温甲醇洗脱硫脱碳和液氮洗精制合成气，再经氨合成、高塔中颗粒尿素工艺生产52万吨/年合成氨和52万吨/年尿素。

此时此刻，已经是12月中旬了，再有半个多月就进入新年2018年了，2017年年底至2018年期间，依然还会有一些乙二醇MEG新产能开出，新增产能确实已经基本落实，例如：通辽金煤新增10万吨，阳煤平定以及永金洛阳分别新增20万吨。国内乙二醇总产能已经达到819.6万吨。然对于2018年有部分行业人士仍然持乐观态度，中海惠州将于2018年中投产，而煤制乙二醇方面，有5套140万吨新增产能，届时国内乙二醇产能将超过1000万吨以上的水平，增幅达到23.8%。

下游企业方面：回顾2017年中国瓶级PET行业进入产能集中释放期，例如2017年3月底，浙江万凯新上的50万吨/年瓶片装置投产；2017年6月底，海南逸盛原华东恒逸老厂搬迁的25万吨/年瓶片装置投料重启。9月底，海南逸盛新上的25万吨/年聚酯瓶片装置开车出料。在6月和10月份，江阴澄星其两套60万吨/年新装置均点火试车，但因锅炉环保不达标，尚未进入正式生产。截止年底，国内瓶级PET新增产能为75万吨。宜宾五粮液其15万吨/年瓶片装置在10月中旬恢复开车，该装置自2015年4月常年停车，因此实际2017年国内瓶级PET有效产能较去年大幅增加了115万吨。近几年来，瓶级PET新增产能投放集中在实力大厂。截止2017年年底，国内百万吨级以上的企业数量大幅增多，目前已有4家，分别是华润、三房巷、万凯和逸盛，其产能总和占到国内总产能的68.92%，占据国内瓶级PET行业的半壁江山，行业集中度提升，龙头企业市场占有率提高。

对于2018年中国聚酯PET市场仍将延续向好势头。据数据显示，2018年聚酯纤维新增产能将达到238万吨，其中涤纶长丝213万吨，涤纶短纤25万吨；聚酯瓶片也将有170万吨新增产能投放市场。可以说，2018年国内瓶级PET产能仍将呈稳增长趋势。江苏三房巷新增的50万吨/年瓶片装置预计明年上半年投产，届时三房巷总产能将达200万吨，成为国内聚酯瓶片行业的龙头老大。江阴澄星其两套60万吨/年新装置今年虽均点火试车成功，但锅炉环保尚未达标，加之冬季取暖季下各地环保政策趋紧，因此江阴澄星其瓶片装置迟迟未能达产，初步预计2018年将投产，具体仍视市场而定。初步预计明年将有170万吨瓶级PET产能投放市场，国内瓶级PET产能集中度再次提升。届时聚酯总产能或在5293万吨，产能增长率在4.71%附近。而近十多年来是国内经济高速增长期，国内聚酯瓶片的产量和需求同步大幅扩张，导致了产能的无序发展，在市场的优胜劣汰中，导致大批小产能处于常年停车状态，然随着行业由成长步入成熟，实力企业产能不断扩张，企业产能利用率提升，行业集中度得到明显提升。随着国家供给侧改革的深入，预计未来龙头优质企业市场份额将进一步提升，瓶级PET行业产能利用率也将有所增长，而规模受限且产品力严重不足的企业在未来将面临产能出清或被优质龙头企业兼并重组的情况。

另外，最近还听说一则消息，瓶装水需求助力PET生产商DAK恢复增长，DAK Americas是PET树脂生产商。墨西哥瓶装水的增长，正在缓解其碳酸饮料需求下降的冲击。该公司商务总监Fernando Rosas说：“我们瓶装水的增长是4%或4.5%。总的来说，PET与经济联系在一起，所以我们的整体增长率约为2%。但碳酸饮料(CSD)完全没有增长。”他补充说，虽然软饮料类可能会消耗更多树脂，但消耗量却下降了。瓶装水的增长来自几种规格，包括单杯式。Rosas说，在产品开发中，DAK和Alpek Polyester正在与客户一起研究新的PET等级，以此提高性能。该公司正在寻求提高热稳定性和高温性能，这将使PET能够在运动饮料、啤酒和不同种类食物等类别中，与玻璃和金属罐相抗衡。在财政方面，Alpek Polyester的母公司Alpek因Mossi Ghisolfi(M&G)集团在意大利和美国的的破产申请而受到了影响。DAK在美国北卡罗来纳州夏洛特市拥有自己的办事处，在北美的PET市场与M&G竞争，但Alpek也为M&G提供原材料。Rosas谢绝详细讨论M&G的情况，但他说，DAK的目的是“为北美市场服务，满足我们客户的需求。”他补充道，DAK已经基本从原材料的限制中恢复过来，主要是单乙二醇。这是由8月下旬的飓风“哈维”造成的。Rosas说：“前几周相当困难，但之后的情况有所改善。”关于北美自由贸易协定可能发生的变化，Rosas说，尽管现在说“什么影响”是“过早的”，但他指出，大多数PET瓶胚都是为当地市场所做的。因此，这一行业可能不会受到任何变化的影响。Alpek还拥有聚丙烯生产商Indelpro，该公司也参加了墨西哥塑橡胶展。

从以上数据可以看出，倘若乙二醇MEG以及聚酯产能如预期全部投产，中国地区乙二醇的产销格局将发生巨大变化。如果以开工率都在80%测算，到2018年底国内乙二醇月产量将达到70万吨左右水平，而聚酯需求量在120万吨左右，届时国内产量将占到一半以上。而截止到目前的数据显示，2017年乙二醇进口依存度60%左右。虽然中国乙二醇缺口依然很大，随着国内乙二醇的发展，特别是煤制乙二醇的发展，供需格局正在悄然发生着变化。

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