国际知名专家 顾超英

最近一段时间，很多行业人士特别关注聚乙烯PE的新产品研发以及扩产情况等动态，也是为了及时把握好聚乙烯PE的市场命脉，这也是每个聚乙烯PE上下游企业必须要任重道远的必备课程才是。确实，2018年仍有135万吨聚乙烯装置陆续投产，从而导致聚乙烯供应量出现大幅度的继续增加，也给社会供应量增加很多。由于受环保严查下游工厂关停，导致下游需求减少，中海油惠州二期70万吨产能于近期正常投产，更加加深了聚乙烯供大于求僵局，若下游需求迟迟未有好转，那么聚乙烯行情前景堪忧。聚乙烯产能不断增加的同时让我们获悉了煤制产能扩张迅猛，截止2018年3月，煤制产能已增加至409万吨，占据总产能24%。回顾2012年以来，国内聚乙烯PE表观消费量增幅在5.5%-9.5%，但自十八大以后，新环保法出台，安全环保要求不断提高。尤其进入2017年以后，国家安全环保节能压力加大，环境法规标准要求不断提高，中、大型工厂纷纷开始超洁净排放改造并且减产，小型工厂大部分关停，导致下游需求有所减少。

下面我就搜集整理了一些我认为聚乙烯上下游企业必须要了解的动态如下参考。

产能扩建方面：根据土耳其的MetCap能源投资公司4月9日宣布，公司计划与卡塔尔的Fusion Dynamic公司按50/50合资计划在土耳其建设100万吨/年的聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）装置。MetCap公司称，工厂要建在土耳其欧洲爱琴海海岸的Enez，原料将使用通过向北60公里的希腊-土耳其管道提供的天然气，以及通过一个新的终端进口的液化天然气、丙烯和乙烯，这个终端建设将作为项目的一部分。预计投资40亿美元的装置将有能力把21 亿立方米/年天然气转化成26亿立方米/年的甲醇，接着转化为100万吨/年轻烃，然后是40万吨聚乙烯（CLDPE 、HDPE和LDPE）和59万吨聚丙烯（均聚物、无规共聚物和抗冲共聚物）。另外，根据沙特基础工业公司（SABIC）表示，美国将成为公司未来业务增长的焦点，并宣布计划在德克萨斯州休斯顿建立一个新的美洲地区总部。Sabic副董事长兼首席执行官Yousef al-Benyan表示：“美国拥有丰富的页岩气资源，为公司实现原料多元化并创造新的收入来源提供了机会。” Sabic和埃克森美孚化工已宣布，计划在德克萨斯州科珀斯克里斯蒂附近建设一套世界上最大的乙烷裂解装置，包括一套产能180万吨/年乙烯，以及下游一套乙二醇（EG）装置和两陶聚乙烯（PE）生产装置。最终的投资决定预计在今年晚些时候作出，还有待获得监管和环境审批。Sabic此前曾表示正在开展其他美国项目，包括合成氨和甲醇。该公司还使用美国乙烷出口来支持其欧洲乙烯裂解装置。Sabic考虑在德克萨斯州凯蒂附近的哈里斯县建设期美洲地区总部，并启动了项目设计工作。 Sabic表示，该设施将包括一个行政和创新中心，将可以容纳1,000多名工作人员。该项目可能需要花费3到4年时间进行设计和建造。

聚乙烯PE相关新产品研发方面：据悉，天津石化聚乙烯三元共聚新产品成功下线填补国内空白，回顾3月31日，天津石化烯烃部自主研发的200吨聚乙烯LF1815新产品试产成功，所有参数指标均符合目标要求。此产品的诞生，标志着该部成为国内第一个生产该性能产品的厂家，有望打破国外产品在该领域的长期垄断。LF1815新产品以顶替国内进口的北欧化工产三元共聚产品为目的。产品主要特点是强度均匀好、透明度高、加工性能好，主要应用于高端包装市场、功能棚膜等领域。国内应用依赖进口，每年进口量约5-6万吨，市场前景广阔，消费潜力较大。天津石化烯烃部一直致力于以填补国内空白，打造高端系列产品为目标，加大新品开发、增量拓市力度，努力实现装置效益最大化。他们全力推进集团公司级研发课题攻关工作，历经一年多的实验室分析、调试，成功开发出三元共聚LF1815新产品催化剂、工艺控制参数、产品配方等方面的大量内容。生产过程中，烯烃部将装置稳定放在了首位，他们优化工艺操作、把好各环节质量关口，确保了新产品生产全过程安全受控，各项质量指标均达到预期目标。据了解，LF1815新产品较聚乙烯普通料每吨高出1000-2000元，创效能力较强。

从聚乙烯PE宏观角度分析：根据消息称，2016-2018年，中国国内地区LDPE市场（以华北地区大庆2426H为例）经历了大涨大跌，自2016年四季度之后，国内高压产品价格开启一路下滑走势，直至2017年7月份，国务院办公厅印发《关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，要求全面禁止洋垃圾入境，国内LDPE市场行情才出现一定反弹。而近日，在十三届全国人大会议上李克强总理政府工作报告上，再次强调严禁“洋垃圾”入境。无独有偶，两次禁废声音出现时，华北地区LDPE市场价格主流均在9700元/吨上下。部分业者疑惑，虽然此次燕山装置故障停车是部分高压产品重心上移的主要原因，但这又是否代表消极多时的高压产品即将迎来真正涨势？我们先来看两组数据对比。2016-2018年，国内LDPE产品价格高低位价格呈缩小状态，每年价格高点不断下降的同时，低位价格亦在提升，因此，目前华北地区9700元/吨的价格，虽尚不敢说是年内最低，但已基本接近低位。2016-2018年，我国LDPE产能增长明显，年进口量亦有较大提升，虽然政策要求严禁“洋垃圾”入境，但由上表可看，近年再生PE进口减少量尚不抵PE新料增长量。另外，近两年国内PE产能增长多以LDPE产能为主，受此影响，LDPE市场估计很难再出现2016年时的“辉煌”走势。

中美贸易战方面：目前也有行业人士认为，中美贸易战或影响美国聚乙烯出口，中国是许多美国聚合物产品出口的关键市场，随着亚洲需求持续超过国内供应，未来10年，中国市场将越来越重要。标普全球普氏分析(S&P Global Platts Analytics)的数据显示，到2028年，亚洲的聚乙烯市场缺口将超过2600万吨，可通过进口填补。中东和北美是世界上最便宜的石油化工原料产地，也是全球主要的聚乙烯供应商的聚集地，中东控制着约80%的进入亚洲的出口市场，而北美将进行竞争，提高市场份额。美国总统唐纳德•特朗普宣布对钢铁和铝征收高额关税，以及对中国进口产品征收近500亿美元关税的计划，引发上周美国股市的抛售，人们担心中国可能会采取报复行动。中国从美国进口的石化产品包括塑料原料聚乙烯、聚氯乙烯、二氯乙烯、乙二醇和乙烯。回顾3月底的时候，雪佛龙菲利普斯化学公司首席执行官Mark Lashier在圣安东尼奥会议的专题讨论会上说：“中国是石化产品增长最快的市场，如果对此进行封锁，我们就会变得很脆弱。” 中国是2017年美国聚乙烯第三大接收国，排在墨西哥和加拿大之后，而这些国家在钢铁和铝关税方面都没有得到豁免。与Lashier交谈的首席执行官们也表达了同样的担忧，指出在贸易不确定的情况下，未来的石化项目建设可能会更加昂贵。Albemarle公司首席执行官Luther Kissam说：“我们担心中国的反应。中美之间的贸易战将导致很多不确定性，也会带来很多风险，而这些风险不会被纳入正接下来的项目中。” 石油化工生产商和贸易商对于中美是否会爆发贸易战的看法不一。有消息人士表示：“如果中国决定以‘征收进口产品征收关税’来进行报复，那将是严峻的形势。” 另一名交易员消息人士称，如果中国以“对石油化工产品进口征收关税”进行反击，市场将会出现几个月的中断，而之后会找到某种平衡。他指出，对交易员而言，波动性为利润增长提供了机会。该消息人士称：“对交易员而言，所有这些干扰都对我们有利。”

抢占洋货聚乙烯PE市场方面：茂名石化公司正在定制特色套餐，抢占洋货市场，由于近几年国内高压装置遍地开花，一般牌号的“大路货”充斥市场，导致高压聚乙烯料均价走低，市场不景气。如何能突破重围，找准发力点是关键。“我们在走访市场时，发现某知名食品企业包装膜用料使用的进口牌号性能与我们生产的2520D性能相近，虽然进口牌号价格贵上一倍，但厂家还是选择进口料，为什么我们生产的产品竞争不过洋货呢？”去年年底，高压车间工艺主任郭钦生提出了这样的疑问。随后，郭钦生跟随茂名石化走访团队通过多方面努力与下游厂家进行了当面沟通。下游厂家表示，他们早已注意到茂名石化的这个牌号，性能与进口牌号差不多，价格适中。但是他们在抽样调查中发现茂名石化重包装膜料2520D的透明性不符合自身产品要求。如果能解决这个问题，他们愿意大批量采购。针对厂家反馈信息，茂名石化立即组织研究院、高压车间的技术骨干开展技术攻关。要想产品的透明性好，晶点必须低！在接下来的生产中，郭钦生带领车间技术骨干通过精调反应压力、温度等参数，优化乙烯单体长支链反应，降低产品晶点。同时，他们还在切换牌号时，与质检中心提前做好沟通，实时反馈最新采样数据，确保车间及时收集最佳生产工艺参数，减少生产波动。2018年，下游厂家在试用经过改良后的2520D时，发现所有指标均优于自身要求，立即与茂名石化达成采购协议。“咱们根据客户需求定制的聚乙烯新产品2520D，已顺利打进世界知名食品企业包装线，成为他们的专供料，每年为分部增效超千万元。”郭钦生自豪地说。另外，还听说茂名石化有一个“王牌”产品——聚乙烯注塑料PM1850A，市场对该产品需求旺盛，经常供不应求。PM1850A需要较高的反应压力，对压缩机负荷要求高，容易造成反应器粘料，因其生产条件苛刻，在华南市场上只有茂名石化1#高压装置能够生产。茂名石化每月固定做好排产计划，保证1000吨产量填补市场缺口。

国际市场行情变化方面：回顾2018年年初美国地区乙烯生产力强劲，而下游聚乙烯（PE）装置开工下降，对乙烯的需求减少。尽管一些新的PE工厂一直在努力实现满负荷生产，但美国海湾地区两大石化工厂的不可抗力声明依然有效。到2月底，估计有300万吨的PE产能处于脱机或中断状态。最近还听说欧洲地区聚丙烯PP走势相较于PE更强势。PE一些等级产品现货价格下跌，此外，北美地区新包装生产预计将维持PE热度。3月PP现货价格有所下滑，但不像一些PE等级产品一样争夺市场份额。PP卖家对2018年第二季度表示乐观。另一位生产商称，“检修计划将收紧市场供应，此外，预计传统旺季需求将强劲。”另外，还听说3月上旬期间，非洲低密度聚乙烯（LDPE）和线性低密度聚乙烯（LLDPE）的价格本周大多上涨，但由于欧洲和中国的价格下降，价格上涨可能是短暂的。3月上旬非洲高密度聚乙烯（HDPE）市场的反馈有限，但预计这种材料将面临类似的上行压力。由于其他市场的竞争压力，加上供应紧张，看涨情绪导致价格上涨。尽管在3月份取得了成功的上涨，但在未来几周内，信心已有所减弱。消息人士称，中国农历新年假期的疲软，以及欧洲上游市场的下跌，已经破坏了此前的乐观情绪。原油期货价格也受到了特朗普总统反复威胁引发贸易战的打击。因此，在未来几周内很难维持价格。由于需求增加，LDPE的价格上涨幅度超过了其他等级。中东国家目前是非洲供应的主要来源，但该地区有多个计划和非计划的停车。此外，2018年未来的日子里的上半年还计划进行更多的停车，供应紧缺主要推动价格上涨。特别值得注意的是：根据ICIS消息，4月6日，由于供应充足，加上对中国或对化工品征收关税的担忧，美国PE现货成交价创下16年来的低点。４月近月6日成交价在14.25美分/磅(314美元/吨)，是自2002年3月14.00美分/磅以来的最低点。产量旺盛，且裂解装置有新增产能，而下游新聚(PE)产能增长缓慢且现有PE装置出现生产问题，导致供大于求，一季度成交价一路走低。此外，中国对部分级别PE征收关税的可能性加剧了市场人士对和PE计划扩能将导致供应过剩的担忧。和PE的大部分新增产能是建立在利用美国成本低廉的优势出口PE的基础上。美国国内增长的需求预计无法吸收增加的产能。亚洲尤其是中国市场预计将成为美国PE出口的主要目的地。

聚乙烯PE终端新材料研发动态：4月前夕获悉，中国扬子石化研究院率先开发出超高流动高密度聚乙烯复合材料专用料，经下游厂家评价，产品的加工性能、复合材料的表面性能和力学性能均优于同类进口料，属于国内首家开发。该专用料性能优异，用途非常广泛，可以用在汽车内外饰件、轮船装饰板等交通运输类，还可用于滑雪板、冲浪板等体育休闲类。此外，扬子研究院还探索用于环保水性涂料领域，产品应用具有非常大的市场潜力。该专用料生产难度较大，对工艺控制的要求较高。扬子研究院不断摸索生产工艺，做出的试验料经过下游厂家的试用，性能优异。目前，下游厂家的产品还在研发和试生产阶段，该专用料的研究力争顶替甚至超越进口产品，以占领国内高端复合材料市场。

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